현대중공업지주, 자회사 프리IPO로 8000억원 규모 투자 유치

미 사모펀드 KKR과 현대글로벌서비스 계약 체결
기업가치 약 2조원 평가 … 지분 38% 매각

차석록 승인 2021.02.23 17:54 의견 0

[나눔경제뉴스=차석록기자] 현대중공업지주가 계열사인 현대글로벌서비스의 프리-IPO(상장 전 투자유치)를 통해 총 8,000억원 규모의 투자 유치에 성공했다.

현대중공업지주는 23일 이사회를 통해 현대글로벌서비스 프리-IPO 안건을 승인받았다고 밝혔다. 이에 따라 현대중공업지주는 이날 미국 최대 사모펀드인 KKR사와 현대글로벌서비스 지분 38%(152만주)를 6460억원에 매각하는 본 계약을 체결했다.

▶ 출범 5년만에 매출 1조 돌파

현대중공업지주는 KKR과의 계약에 따라 현대글로벌서비스의 보유 현금 1500억원을 배당받음으로써 매각대금을 포함 총 8000억원의 자금을 확보하게 된다. 이 자금은 로봇, 인공지능(AI), 수소 등 4차 산업혁명을 대비한 미래 사업 육성에 사용될 예정이다.

KKR은 사업 포트폴리오 다각화를 통한 현대글로벌서비스의 성장세에 주목해 기업 가치를 약 2조원으로 산정한 것으로 알려졌다.

현대글로벌서비스는 지난 2016년 선박기자재 애프터마켓 서비스(A/S) 전문 회사로 출범했다. 이후 친환경 선박 개조 서비스와 선박 디지털화를 통한 스마트선박 플랫폼 사업으로까지 영역을 확장해 나가고 있다.

현대글로벌서비스의 경영실적 추이[그래픽=현대중공업지주]


특히 지난해 매출 1조 90억원, 영업이익 1,566억원을 기록함으로써 출범 5년 만에 매출 1조원을 돌파한 것을 비롯, 영업이익도 2017년 564억원에 비해 3배 가까이 늘어나는 등 성장을 거듭하고 있다.

▶ 로봇, AI, 수소 등 미래 사업 투자

KKR은 아시아 사모펀드를 통해 투자하며 그간 쌓아온 투자 및 운영 전문성과 글로벌 네트워크를 활용, 글로벌 시장에서 현대글로벌서비스의 성장세를 가속할 수 있도록 친환경 관련 솔루션 및 기술개발 지원을 아끼지 않을 계획이다.

현대중공업지주 관계자는 “KKR과의 계약은 현대글로벌서비스가 약 2조원의 기업 가치를 평가받고, 향후 기업 가치를 3~4배 이상 끌어올릴 수 있는 발판을 마련했다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.

또, “현대중공업지주는 이번 투자 유치를 통해 지주회사로서 로봇, AI, 수소 등 미래 사업 육성에 집중, 제 2의 현대글로벌서비스를 지속적으로 발굴해 나갈 것”이라고 밝혔다.

박정호, 임형석 KKR 코리아 공동 대표는 “현대글로벌서비스가 지속적인 성장을 거듭해 선박 애프터마켓 서비스(A/S), 친환경 개조 서비스 분야 등에서 글로벌 선두기업으로 위치를 공고히 할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

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